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凤凰城招商主管 bjmtdl 4周前 (09-26) 7次浏览

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  事件:

  9 月9 日工信部有关业务部门召开会议,提出有关即时通信软件的合规标准,要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽。考虑互通互联趋势下当前及未来潜在可能性,我们基于分享链接与开通小程序两大场景,定量测算了外链以及小程序开放对微信、阿里、字节的用户端和商业化的影响。

  我们的观点:

  1、我们认为开放有利于打破流量壁垒,促使互联网公司更加专注凤凰城负责人Q958337品本身来进行获客和变现,从而在技术、供应链、服务、运营效率等高维度竞争,实际上利好互联网平台公司长期良性发展。对于腾讯来说,我们认为长期为积极影响:(1)用户端:给微信用户提供更多好的内容、功能和信息流服务,有助于提升用户使用时长、活跃、粘性以及基于小程序的变现;(2)广告端:更多淘宝及外部商家可能会在微信体系内投放广告,电商广告从数量及投放金额上可能会有增量;(3)支付端:后续淘宝等平台支付方式的开放以及相关小程序成交额提升,或将进一步提升微信支付交易额;(4)数据端:微信或可获取一部分外部应用数据。

  2、从量化角度来看,开放外链对于腾讯用户量影响不大,对阿里和字节用户潜在新增在百万级;开放小程序有利于提升微信时长(考虑阿里和字节系入驻人均单日使用时长有望提升3.26 分钟),同时对于阿里和字节用户潜在新增在千万级;开放小程序将进一步提升微信商业化空间,有望带来1.2-2.4 万亿级别小程序GMV 增量、50-100 亿级别支付收入增量以及15-100 亿级别广告收入增量。。

  行业评级及投资策略:推荐。受到监管政策及头部互联网平台公司强化社会责任、可能出现利润增速放缓等因素的影响,部分互联网平台公司估值回撤明显,从长期来看估值已处于较为合理甚至低估状态。监管政策并不会影响平台公司的发展,长期有利于营造更为健康的市场竞争环境,促进平台公司主动改善创新能力、提升品牌全球影响力,行业长期趋势仍然向上。

  重点推荐个股等。

  风险提示: 宏观经济增长不及预期风险、行业市场竞争加剧风险、政策监管风险、用户流失风险、互联网估值调整风险、变现不及预期风险等。

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